Nolan Mariotte
Le manque de mémoire a cessé d’être un problème technique pour les entreprises, notamment les grandes entreprises technologiques, et est devenu une crise interne. Depuis la Corée du Sud, Microsoft et Google auraient poussé la pression à l'extrême sur leurs propres équipes d'achats et leurs dirigeants, avec un message qui ne permet plus aucune interprétation : sécuriser les HBM et DRAM de Samsung et SK Hynix est une obligation stratégique, sinon ils seront licenciés.
La Corée du Sud est devenue le centre de cette bataille silencieuse qui décide qui peut progresser dans l’intelligence artificielle et qui est exclu du jeu. Dans ce nouveau scénario, une crise absolue, la question clé n’est plus combien coûte le remplacement de la mémoire, ni qui offre les meilleures conditions, mais quelles entreprises ont compris avec le temps que la chaîne d’approvisionnement est aujourd’hui aussi critique que l’architecture de leurs accélérateurs et GPU. Si vous ne le faites pas, les conséquences seront très dures.
Microsoft et Google serrent la corde avec leurs dirigeants : soit ils clôturent les contrats HBM, soit ils seront licenciés
La pression sur les responsables des achats n’est pas rhétorique, que voudraient-ils de plus en ce moment dans la situation qu’ils vivent ? Des sources sectorielles décrivent comment les gestionnaires d'approvisionnement de Microsoft, Google et d'autres grandes entreprises technologiques restent déployés pratiquement en permanence en Corée du Sud pour conclure des contrats d'approvisionnement à long terme.
L'objectif est clair : garantir le volume de HBM, de DRAM et de mémoire associés aux centres de données sur un marché où la production est déjà engagée jusqu'à l'année prochaine. Les prix ne se négocient pas, la survie industrielle se négocie, la seule chose importante est d'avoir du volume de n'importe quel type de mémoire dont vos entreprises ont besoin.
Si à l’époque de 1850 les États-Unis ont eu leur fièvre de l’or, en 2025 nous, la planète entière, sommes plongés dans la fièvre de la mémoire, cela ne fait aucun doute puisque nous en subissons les conséquences en temps réel.
La mémoire est quelque chose qui « n’existe plus » en dehors des contrats déjà signés.
Le marché au comptant a pratiquement disparu et toute tentative d'obtenir un volume supplémentaire se heurte à un refus immédiat. La mémoire n’existe tout simplement pas en dehors des accords déjà signés. Cela a complètement changé la logique interne des grandes technologies, où échouer dans les achats équivaut désormais à mettre en danger l’ensemble de la feuille de route de l’IA.
Dans le cas de Google, l’impact a été direct. La croissance de la demande pour ses accélérateurs TPU a dépassé les prévisions et a mis en évidence une dépendance critique à l’égard de l’approvisionnement en mémoire. Environ 60 % du HBM utilisé dans ses TPU proviendrait de Samsung, et les tentatives pour obtenir un volume supplémentaire auprès d'autres fabricants ont été impossibles. La réponse interne a été dévastatrice, avec des licenciements dans les équipes accusées de ne pas avoir conclu des accords à long terme avec un préavis suffisant et d'avoir exposé l'entreprise à des risques inacceptables sur la chaîne d'approvisionnement.
Microsoft opère sous la même pression, mais avec moins de visibilité publique. Les négociations tendues avec les fabricants coréens et la demande interne de clôturer le volume reflètent une réalité identique : ne pas sécuriser la mémoire équivaut à échouer dans une fonction critique du secteur de l'IA. Le message interne est sans équivoque et a transformé la culture d'achat, l'élevant au même niveau stratégique que le développement matériel ou logiciel, ce qui n'est pas peu dire. Le fait que Google et Microsoft poussent leurs dirigeants à résilier les contrats HBM, General DRAM et NAND Flash ou à procéder à des licenciements en est un symptôme.
Le résultat est donc un marché où le prix n’est plus le facteur déterminant. Les grandes entreprises technologiques sont prêtes à accepter presque toutes les conditions afin de garantir l’approvisionnement, ce qui est vraiment dangereux dans le contexte actuel pour des raisons évidentes.
