Nolan Mariotte
Cherchant à renforcer l’autosuffisance technologique, le gouvernement chinois a publié une nouvelle directive exigeant que les nouveaux centres de données financés par l’État utilisent exclusivement des puces d’intelligence artificielle fabriquées dans le pays. Selon des personnes proches du dossier, cette mesure ne concernera que les centres de données recevant des fonds publics. Mais aussi partout où l'État est intervenu d'une manière ou d'une autre, qu'ils soient en cours de construction ou dans une phase avancée liée à l'acquisition de matériel.
Selon certaines informations, depuis octobre dernier, les autorités de régulation chinoises ont ordonné aux centres de données dont les projets sont achevés à moins de 30 % de retirer toutes les puces étrangères déjà installées ou d'annuler les commandes d'achat les concernant. Il s'agit d'un problème grave, puisqu'ils seront obligés de recourir à du matériel national, comme celui de Huawei, pour fabriquer leur centre de données. Pour les projets plus avancés, la décision sera prise « au cas par cas ».
La Chine cherche ainsi à éliminer la technologie étrangère de ses infrastructures critiques
Il est évident que nous sommes confrontés à la mesure la plus agressive prise jusqu’à présent par la Chine. Même si c’est tout à fait logique dans un contexte de tensions technologiques entre la Chine et les États-Unis qui ne cessent de s’intensifier. De cette manière, il est logique de « punir » toutes les entreprises abritées derrière l’égide des États-Unis, qui en subiront de graves conséquences en termes de ventes.
Cela signifie que de grandes entreprises telles que NVIDIA, AMD et Intel ne peuvent pas vendre leur matériel à des centres de données entièrement ou partiellement financés par l'État chinois. Le coup porté par NVIDIA est double, puisqu'il est également touché sur le marché des graphiques grand public, qui a également été utilisé pour l'accélération de l'IA.
Ce problème affecte également les puces conçues exclusivement par NVIDIA pour la Chine, telles que les graphiques de la série NVIDIA H20. Il est évident que NVIDIA sait que ces puces continueront à être utilisées dans le pays via les marchés gris. Sans parler d’autres serveurs ou centres de données non financés par l’État chinois.
Huawei et le reste des entreprises chinoises en seront les grands bénéficiaires
Evidemment, s'il y a de grands perdants comme NVIDIA, AMD ou Intel, cela veut dire qu'il y a aussi de grands gagnants. Huawei continuera de dominer l'adoption des fabricants chinois. Mais d’autres sociétés qui développent des puces d’IA pour le marché national, comme Cambricon, MetaX, Moore Threads et Enflame, en bénéficieront également.
Désormais, l’industrie nationale des semi-conducteurs est favorisée, mais ces puces sont bien moins puissantes. Cela implique un désavantage concurrentiel par rapport au matériel utilisé par les centres de données étrangers. La production nationale de puces est également mise à mal par les sanctions américaines. Car non seulement ces sanctions restreignent l’accès à la technologie de pointe, mais aussi aux machines et équipements nécessaires à la fabrication des puces.
Malgré tous ces inconvénients, le mouvement est clair. La Chine s’engage à éliminer la dépendance étrangère à l’égard de l’IA et des puces dans les centres de données. Une décision qui renforcera sa stratégie de « priorité à la technologie nationale » dans les infrastructures clés financées par l’État.
