Nolan Mariotte
Il a été vu venir et nous l'avons prévenu: la Chine est devenue sérieuse avec les États-Unis et a demandé à ses grandes sociétés technologiques de geler les ordres du GPU NVIDIA H20 et, en tant qu'effet domino, la société américaine a arrêté la production liée à ce modèle. Au milieu se trouvent les régulateurs chinois, les plaintes de sécurité et d'obsolescence, la demande d'acheter plus de GPU national et un contexte géopolitique rarement rarement rares par les déclarations de Washington. Le résultat? L'incertitude dans la demande et une chaîne d'approvisionnement (HBM, emballage et fonderie) qui marche sur le frein, la bulle d'IA s'inquiète en attendant l'hypothétique B30 préparée par les verts en réponse en tant que GPU.
Deux mouvements enchaînés qui modifient le pouls du marché GPU pour l'IA en Chine et appuyent vers les États-Unis, le premier étant le gel des achats du H20, puis la pause de fabrication de NVIDIA, avec des agences telles que le CAC, la NDRC et la pressage MIIT pour réduire la dépendance externe et avec les messages publics qui remettent en question la sécurité et la validité de la puce. Les déclarations sont déjà publiques, les épées sont élevées, les relations sont sur le terrain.
Les déclarations des États-Unis ont forcé la décision de la Chine, une ordonnance de ne pas rendre les ordres du NVIDIA H20 dans leurs sociétés technologiques
Howard Lutnick, secrétaire au commerce des États-Unis, est l'être qui resserre le déclencheur avec des déclarations incendiaires qui se sont produites avant ce que la Chine a fait avec le NVIDIA H20. Et si vous ne nous croyez pas, attentif au message dur qui les a envoyés à Xi Jinping et à son peuple:
“Nous ne vendons pas nos meilleurs produits, ni nos meilleures secondes, pas même les meilleurs tiers. Je pense qu'avec le quatrième meilleur produit, nous avons montré que nous sommes géniaux. Donc, Nvidia veut vendre suffisamment aux Chinois pour que leurs développeurs soient accrochés à la technologie américaine. Et c'est l'idée.”
Ces phrases, prononcées dans une interview le 15 juillet, ont allumé le fusible. En Chine, ils ont été lus comme une rupture et comme un clin d'œil à un passé traumatisant; De là, le discours officiel s'est durci comme nous l'avons vu cette semaine.
En tant que transfert aux sociétés du secteur, la priorité en Chine est de réduire l'exposition au H20: les commandes sont demandées, les commandes sont réduites et le compte médiatique est aligné pour définir le produit comme peu sûr, obsolète et, en outre, inefficace du point de vue environnemental. En bref, la Chine veut que ses géants technologiques coupent les achats et les ordres de H20 et se penchent vers les GPU Huawei.
Chine dépoussière l'argument des portes arrière et parle à la fois dans le matériel et les logiciels
Ce tour de script n'est pas vide, et il faut se rappeler qu'il existe une politique déjà connue qui pousse les centres de données en Chine pour dépasser 50% du quota local des puces. De l'autre, les accusations tantiennes de Yuyuan sur les “portes arrière” à Nvidia ont gagné du terrain dans la conversation publique.
L'argument, en ce sens, avance désormais entre deux catégories: le matériel (logique ajouté dans la conception / fabrication capable, par exemple, d'activer un arrêt à distance) et le logiciel (instructions introduites dans le code qui peut ouvrir un accès ou causer des dommages).
Dans cette dernière section, CUDA est indiquée comme un vecteur d'activation potentiel. Au-delà de cela, il y a ou non des preuves techniques concluantes, ce récit a été suffisant pour justifier l'ordre d'achat de cool du H20. Avec la fermeture du robinet chinois, le deuxième chapitre arrive: Nvidia communique aux principaux fournisseurs qui en suscite les plans liés au H20 après avoir annulé leur production. La technologie Samsung et Amkor fait partie des personnes impliquées.
Huawei est le remplacement que la Chine cherche à améliorer son marché intérieur et ses sociétés annexées sur l'offre
L'explication est pragmatique: si la demande est incertaine par la pression réglementaire et que les commandes sont reportées et annulées, cela n'a aucun sens de continuer à fabriquer comme si rien. C'est un contraste notable avec le stade d'il y a quelques semaines, lorsque le fabricant avait demandé à TSMC plus de capacité d'assister à l'attraction initiale supposée de la puce du pays.
Rien de tout cela ne signifie un remplacement immédiat de Nvidia en Chine. Il existe des alternatives d'acteurs locaux tels que Huawei ou Cambricon qui peuvent rivaliser dans des cas d'utilisation spécifiques, mais l'écosystème (logiciel, librairies, outils) continue de peser. Malgré cela, le message politique est sans équivoque et le mouvement tactique aussi:
- L'achat du H20 est d'abord congélé.
- Ensuite, la production s'arrête.
A déclaré tout cela, le nouveau GPU B30 conçu pour ledit marché peut également finir par être annulé, car la commande de la Chine est générale. Le marché de l'IA est réduit de ce côté du monde, sera-t-il amélioré dans le reste?
