Nolan Mariotte
Si Nvidia était en gros problèmes pour tout ce qui se passe avec Trump et la Chine, ayant perdu 45% de ce marché en seulement quart, et ayant réservé tout son matériel jusqu'à l'année prochaine, Huang sera qu'il tire les poils en ce moment pour ce qui arrive du Japon. Asahi Kasei, une entreprise mondiale de premier plan dans le matériel photosensible pour les plaquettes et les emballages avancés, a informé ses principaux partenaires qu'il réduirait l'offre de PSPI ou de polyimide, un matériau clé pour ces secteurs.
Il n'y a pas de capacité de production, ils sont dépassés, il n'y a pas de matériaux, la demande est trop élevée, il n'y a pas de temps pour extraire des matériaux ou pour les travailler en produits finaux. Asahi Kasei a été contraint d'informer ses partenaires et ses clients du fait que lorsque le stock actuel sera terminé … la pénurie sera énorme.
Le Japon met en garde contre une crise dans l'industrie des semi-conducteurs et des emballages: il n'y a plus de polyimide photosensible
Le PSPI So called, ou polyimide photosensible, est un consommable critique dans l'emballage avancé, la lecture de Cowos ou les Foveros 3D, n'est pas substitué par aucun autre matériel connu sur la planète et vient de vérifier l'industrie mondiale des semi-conducteurs, en particulier l'IA.
TSMC, Innolux, ASE et de nombreuses autres sociétés qui dépendent d'Asahi Kasei sont maintenant très nerveux, car cela pourrait être le début d'une crise dans la chaîne d'approvisionnement en déploiement vorace complet de l'IA. Les sociétés qui attendent avec impatience leur nouveau matériel seront confrontées, comme très peu de retards très larges.
Et c'est que Kasei est l'une des très rares sociétés qui est un fournisseur PSP en tant que consommable. L'autre entreprise qui dirige ce secteur dans le monde est HD, qui est une filiale conjointe entre Hitachi et Dupont, mais est à un niveau beaucoup plus faible que Kasei, que le leader mondial de PSPI.
Le secteur de l'IA s'exécute trop, vous ne pouvez pas créer suffisamment de PSPI
Kasei va réduire l'offre PSPI à certains clients, et il le fera à tous si la demande continue de croître, car elle ne peut pas être fournie au volume requis, ou ce qui est la même, la capacité de production de ce consommable clé ne répond pas à la demande du marché.
Pourquoi PSPI est-il si important? Parce qu'il est utilisé dans les plaquettes comme couche de protection pour les surfaces des composants, par exemple, dans les couches d'isolation RDL de certains emballages avancés de TSMC, entre autres.
Ce n'est pas la seule couche qui l'utilise, car étant un matériau photosensible, il y en a beaucoup d'autres qui en ont besoin pour être utilisés comme isolant entre eux. Selon Kasei, ses deux propriétés (photosensibilité et isolement) impliquent que les processus de câblage dans l'emballage qui se produisent entre les couches sont simplifiés.
Sachant que Nvidia, via Huang, a déclaré la semaine dernière que son entreprise n'avait pas d'autre option sur le marché en volume plus que TSMC et Cowos, les commandes de Blackwell seront retardées dans une partie plus ou moindre, et Vera Rubin pourrait finir par partir à la fin de l'année prochaine si tout est compliqué, avec de la chance et ce qui a été vu. Et que TSMC voulait fermer cette année en produisant 10 000 cowos d'emballage par mois. Nous verrons quel est l'impact final de Kasei avec son PSPI sur le marché des semi-conducteurs pour IA.
