Nolan Mariotte
Nous traversons une période de crise due à une situation insoutenable sur le marché de la mémoire. La forte demande de l’industrie de l’IA a largement dépassé les capacités de production et donc l’offre. Cela en soi crée une situation de pénurie à mesure que l’offre diminue à mesure qu’elle est achetée par de grandes entreprises qui souhaitent former leurs modèles d’IA. Cela a provoqué une énorme augmentation des prix qui nous affecte en tant que consommateurs et entreprises. Les entreprises ont vu leurs coûts augmenter et Apple recherche des alternatives, notamment en rachetant des puces mémoire à YMTC pour ses iPhones malgré les restrictions américaines.
L'industrie du matériel informatique connaît de nombreux changements qui entraînent une hausse des prix. Ici, nous ne parlons pas seulement de l'augmentation des prix des mémoires DRAM et NAND Flash due à l'IA, mais nous devons également mentionner tout ce qui s'est passé au Moyen-Orient. Le conflit entre Israël et l’Iran a causé des problèmes d’approvisionnement en composants fondamentaux pour créer des puces et dans tout cela il faut mentionner tout ce qui s’est passé entre les États-Unis et la Chine.
Les États-Unis ont forcé Apple à rompre leurs relations commerciales avec la Chine, mais ils veulent à nouveau acheter des puces à YMTC pour leurs iPhones et ne pas dépendre de la mémoire LPDD5X coréenne à 70 $.
Les Américains ont pris sur eux d’empêcher la Chine d’avoir accès aux puces et aux machines parce qu’ils voulaient l’éliminer de leur principal rival en matière d’IA. Cette mesure a amené la Chine à commencer à investir dans sa propre production de puces et, étonnamment, elle s’en est sortie gagnante. Alors que la Chine progressait dans le domaine des processeurs, des GPU et de la mémoire, les États-Unis ont continué d’interdire les achats et les accords avec la Chine. Au milieu de cette crise de mémoire, empêcher le commerce avec la Chine aggrave encore la situation, mais Apple souhaite revenir au YMTC.
En effet, il dépend actuellement de fournisseurs coréens, qui sont beaucoup plus chers, puisque Apple paie 70 dollars pour chaque puce de mémoire RAM LPDDR5X. Pour cette raison, l’entreprise à la pomme mordue a vu ses marges bénéficiaires sur l’iPhone être fortement affectées.
Le Pentagone a retiré YMTC de la liste des entreprises dangereuses et Apple veut signer à nouveau un accord avec elle pour devenir le principal fournisseur d'iPhones
Apple n'a aucun problème à absorber les coûts si l'on tient compte du fait qu'elle est l'une des sociétés avec la capitalisation boursière la plus élevée et qu'elle dispose de beaucoup d'argent pour le couvrir. Le problème est que cela affectera grandement vos bénéfices nets et vos résultats financiers. Si ceux-ci déçoivent et sont pires que prévu, il y aura une forte baisse du stock et ils veulent éviter cela.
Il y a un mois, nous avons vu qu'Apple prévoyait d'utiliser de la mémoire « Made in China » pour son iPhone 18 et cela confirmerait la théorie. Selon les dernières rumeurs, Apple pourrait se procurer des puces de mémoire Flash auprès de YMTC tout en évitant un conflit avec les Etats-Unis. Bien que YMTC ait finalement été bloquée, elle a finalement été retirée de la liste des sociétés restreintes du Pentagone, car jugée non dangereuse. C'est ce qui permettra à Apple de re-signer un éventuel accord, même s'il sera prudent. Pour l'instant, il semble qu'Apple commencera à commander de la mémoire Flash NAND à YMTC pour l'utiliser dans les iPhones qu'elle vend en Chine et si tout avance, ils chercheront un accord avec YMTC pour être le principal fournisseur et ainsi parvenir à réduire les coûts au milieu de la crise de la mémoire.
